Le capitaine Benjamin Sisko et Elim Garak doivent à tout prix convaincre les Romuliens d'être leurs alliés dans la guerre contre le Dominion. Sans eux, les chances qu'ont la Fédération et les Klingons de gagner la bataille sont infimes. Les Romuliens ont toutefois signé un pacte de non-agression avec le Dominion. Garak prend alors contact avec d'anciens amis qui possèdent des preuves de l'implication du Dominion dans de funestes projets. Mystérieusement, ces témoins bienvenus sont assassinés les uns après les autres...