Stefan végre rájön mi a valódi oka annak, hogy Damon visszatért Mystic Falls-ba. Az új történelem tanár, Alaric Saltzman esélyt ad Jeremynek, hogy javítson az átlagán. Bonnie-t szörnyű rémálmok, látomások gyötrik. Caroline még mindig a medált követeli Bonnietól, aki rájön, hogy ez nem egy egyszerű ékszer. A lányok szeánszt tartanak, hogy megidézzék Emily Bennetet, de a dolgok rossz fordulatot vesznek. Jenna megismerkedik Alariccal.