Аларик встречается лицом к лицу со своим прошлым, Кэролайн увлечена новым проектом, а Елена получает странное приглашение. Джон пытается выведать у племянника информацию об Анне, а Дэймон навещает новоприбывшего вампира. Бонни хочет восстановить отношения с подругой и рассказывает Елене об изобретениях ее предка. Изабель дает понять, что добьется своего любыми способами, для чего берет заложника. Бонни объединяется с Еленой и остальными для помощи подруге.