Druhá série, která pokračuje pět let po vyvrcholení první série, se vrací do světa roku 1977. Disco a punk jsou v plném proudu a policejní korupce a politická tolerance vůči newyorské středostavovské demimondě je na vrcholu. A mafie, první podporovatel pornografie ve chvíli, kdy se soudy vyslovily pro její legálnost, je nyní zdánlivě připravena sklízet velké zisky.