Leroy a Max vidí možné UFO. Nicméně, jak se na to dívají, Leroy shodí na Maxe velkou bombu, která ukradne show. Mezitím se kapitán Lafrey hlouběji ponoří do tajemného podezřelého, který se zaměřuje na The Bureau Underground, a nováček Merv je nucen čelit nějakému kancelářskému dramatu.